EXOCEA est un cabinet de conseil spécialisé dans la cession et l’acquisition d’entreprises en France, notamment dans le quart sud-est et le Rhône-Alpes. Nous accompagnons les dirigeants souhaitant transmettre leur société ou développer leur activité par croissance externe. Grâce à une méthodologie rigoureuse et une parfaite connaissance du marché, nous sécurisons chaque étape du processus.

EXOCEA offre une expertise complète en transmission d’entreprises :

• Accompagnement personnalisé du début à la finalisation de la transaction
• Valorisation optimisée de votre entreprise pour maximiser son prix de vente
• Réseau d’acheteurs et cédants qualifiés pour des mises en relation ciblées
• Confidentialité et sécurité grâce à des outils numériques avancés (Dataroom, NDA)
• Expérience du marché avec en moyenne 15 transactions réussies par an

La cession d’entreprise se déroule en plusieurs étapes :

1. Analyse et valorisation : Évaluation financière et stratégique de votre entreprise
2. Préparation du dossier : Constitution des documents (bilan, juridique, mémorandum)
3. Mise en relation : Recherche d’acquéreurs qualifiés et mise en place de NDA
4. Négociation : Présentation des offres, gestion des lettres d’intention (LOI)
5. Due diligence : Vérifications financières, juridiques et sociales par l’acheteur
6. Signature du protocole de cession : Accompagnement jusqu’à la finalisation

La cession d’une entreprise peut prendre 9 à 12 mois, en fonction de plusieurs facteurs :

• La taille et le secteur de l’entreprise
• Le niveau de préparation du cédant
• La complexité de la transaction
• Le nombre d’acquéreurs potentiels et les négociations

EXOCEA utilise plusieurs méthodes de valorisation adaptées à votre secteur :

• Méthode patrimoniale : basée sur les actifs et dettes de l’entreprise
• Méthode de rentabilité : calcul selon l’EBE, le REX ou la CAF
• Comparaison avec le marché : analyse des transactions similaires
• Notre expertise vous permet de définir un prix de vente réaliste et attractif pour maximiser vos chances de succès.

EXOCEA met en place des procédures strictes pour garantir la discrétion :

• Accord de confidentialité (NDA) signé avant tout échange d’informations
• Dataroom sécurisée avec accès restreint aux documents clés
• Communication anonyme jusqu’à validation des acquéreurs potentiels

Nous utilisons des outils professionnels pour garantir la sécurité et l’efficacité du processus de transmission :

• Tresorit (Dataroom sécurisée) : Stockage et partage des documents confidentiels
• DocuSign : Signature électronique des NDA et mandats
• CRM Teamleader : Suivi en temps réel des opportunités et contacts

Nous fonctionnons uniquement au succès :

• Rémunération au succès : Frais dus uniquement en cas de vente effective
• Honoraires transparents définis dès la signature du mandat

Le bon moment pour céder dépend de plusieurs facteurs :

• Une bonne santé financière de l’entreprise
• Une préparation anticipée (3 à 5 ans avant la cession)
• Une période économique favorable dans votre secteur
• Nous vous aidons à définir le timing idéal pour maximiser la valeur de votre cession.

Pour optimiser votre cession, nous recommandons :

• Anticiper 3 à 5 ans à l’avance pour structurer l’entreprise
• Optimiser la rentabilité et les comptes financiers
• Réduire la dépendance du dirigeant et structurer l’organisation
• Sécuriser les contrats clés (clients, fournisseurs, salariés)

La cession d’une entreprise est une étape clé dans la vie d’un entrepreneur, souvent accompagnée d’un fort impact émotionnel. Chez EXOCEA, nous avons conscience que vendre son entreprise, c’est bien plus qu’une simple transaction financière : c’est tourner une page, céder un projet de vie et transmettre son héritage professionnel.

Nos actions pour accompagner les dirigeants :

✅ Écoute et accompagnement personnalisé : Chaque dirigeant a des attentes et des craintes spécifiques. Nous prenons le temps de comprendre votre situation et de vous rassurer sur les étapes à venir.

✅ Anticipation des résistances : Nous vous aidons à surmonter les doutes et à gérer les moments d’hésitation grâce à un cadre structuré et des conseils stratégiques.

✅ Valorisation de votre parcours : Nous mettons en avant l’héritage que vous laissez et la continuité que votre entreprise va connaître avec un nouvel acquéreur.

✅ Gestion des aspects humains : Nous facilitons la communication entre tous les interlocuteurs pour assurer une transmission fluide et sereine.

💡 Bon à savoir : Beaucoup de dirigeants ressentent un vide après la cession. Nous vous aidons à anticiper cette transition et à réfléchir aux prochaines étapes de votre parcours professionnel et personnel.

EXOCEA n’intervient pas dans les transmissions familiales totale. Cependant si votre ou vos enfants souhaitent reprendre en s'adossant à un acteur local ou un partenaire financier, nous sommes spécialisés dans la cession d’entreprises à des acquéreurs externes (fonds d’investissement, groupes industriels, entrepreneurs individuels).

Pourquoi ?

📌 Conflits d’intérêts potentiels : Les transmissions familiales impliquent souvent des dynamiques émotionnelles complexes (succession, partage du pouvoir, fiscalité spécifique, équité entre les héritiers).

📌 Valorisation différente : La transmission complète au sein d’une famille repose moins sur la maximisation du prix de vente que sur la pérennité de l’entreprise et le maintien du contrôle par les héritiers.

📌 Fiscalité et structure juridique spécifiques : La transmission familiale obéit à des règles particulières (Pacte Dutreil, donations, exonérations), qui relèvent plus du conseil en gestion patrimoniale et en droit fiscal.

💡 Que faire si vous souhaitez transmettre votre entreprise à un membre de votre famille ?

Nous vous recommandons de vous entourer de conseillers spécialisés en transmission patrimoniale et en gestion fiscale afin d’optimiser l’opération. EXOCEA travaille avec des partenaires et pourra vous rediriger vers des personnes compétentes. 

Lorsque vous vendez votre entreprise, vous avez deux options principales :

1️⃣ La cession de titres (actions ou parts sociales)

2️⃣ La cession de fonds de commerce

1. Cession de titres (parts sociales ou actions)

💼 Définition : Le vendeur cède la totalité ou une partie de ses parts sociales ou actions dans la société. L’acquéreur prend le contrôle de l’entreprise en rachetant directement la société.

📌 Avantages :

Transmission globale de l’entreprise (actifs, passifs, contrats, salariés, dettes).

Moins d’obligations administratives (les contrats clients et salariés restent en place).

Fiscalité souvent plus avantageuse pour le cédant (régime des plus-values mobilières).

📌 Inconvénients :

L’acquéreur hérite aussi des risques et dettes existants.

Vérification approfondie de la comptabilité nécessaire (audit "due diligence").

2. Cession de fonds de commerce

🏢 Définition : Le vendeur cède uniquement certains éléments de son entreprise (clientèle, matériel, nom commercial, etc.), mais la société elle-même ne change pas de propriétaire.

📌 Avantages :

Moins risqué pour l’acquéreur, car il ne reprend pas les dettes et passifs de la société.

Fiscalité potentiellement avantageuse pour l’acheteur (amortissement du fonds).

📌 Inconvénients :

Nécessité de renégocier les contrats (bail commercial, fournisseurs, clients).

Formalités administratives plus lourdes (publications légales, droit de préemption des salariés).

💡 Quel choix faire ?

Si vous vendez une société structurée avec une continuité d’activité, privilégiez une cession de titres.

Si vous souhaitez vendre uniquement une activité sans transférer toute l’entité juridique, optez pour une cession de fonds de commerce.

EXOCEA vous aide à choisir la meilleure solution en fonction de votre situation financière, fiscale et stratégique.